Definición / Objetivo
Analizar los riesgos asociados con la creación y operación de un portafolio inmobiliario/fondo con el propósito de poder presentar resultados a inversionistas, prestamistas y para toma de decisiones interna.
Dar confianza y transparencia a inversionistas
Analizar volatilidad que pueda afectar el desempeño del fondo
Demostrar responsabilidad por el retorno del fondo y objetivos de riesgo
Tipos de Activos / Oportunidad
Identificar riesgos potenciales a nivel de fondo y de activos, que puedan afectar su desempeño o desequilibrios entre riesgo y retorno.
- Identificar riesgos potenciales de la estrategia inmobiliaria
- Desarrollar tácticas que permitan contrarrestar los efectos de los riesgos externos e internos del fondo
Métodos, Enfoques y Relevancia / Solución
Desarrollar una evaluación de riesgo que permita visualizar y analizar los factores de riesgo de un fondo
- Analizar los riesgos a nivel de fondo y de cada uno de los activos del portafolio
- Presentar un modelo para evaluar y visualizar los riesgos potenciales de una manera clara y objetiva
Análisis de Riesgos a nivel de Fondo
- Riesgo de Mercado – Riesgo de Crédito/Contraparte – Riesgo Operacional (Governanza) – Riesgo de Estrategia
Análisis de Riesgos a nivel de Activos
- Riesgo de Mercado – Riesgo de Crédito – Riesgo de Liquidez – Riesgo de Negocio – Riesgo Operacional – Riesgo de Valuación
Estructura del Entregable / Reporte
Desarrollar una evaluación de riesgo que permita visualizar y analizar los factores de riesgo de un fondo
- Analizar los riesgos a nivel de fondo y de cada uno de los activos del portafolio
- Presentar un modelo para evaluar y visualizar los riesgos potenciales de una manera clara y objetiva
Análisis de Riesgos a nivel de Fondo
- Riesgo de Mercado – Riesgo de Crédito/Contraparte – Riesgo Operacional (Governanza) – Riesgo de Estrategia
Análisis de Riesgos a nivel de Activos
- Riesgo de Mercado – Riesgo de Crédito – Riesgo de Liquidez – Riesgo de Negocio – Riesgo Operacional – Riesgo de Valuación
